Skip to main content
La Organization (organización) es el espacio de trabajo que comparte tu equipo. Los Grids, los conjuntos de datos y los agentes están limitados a ella. Cualquier persona con una cuenta en tu organización puede ver los mismos datos y actuar sobre ellos. Gestiona a las personas que la integran desde Settings → Users en la barra lateral.

​
Nombre de la empresa

Define el nombre de la empresa que aparece en los artefactos generados (presentaciones de Pricing Strategy, exportaciones). Se captura durante el registro / onboarding y sigue siendo editable en tu página de Perfil, bajo Company Name. El agente Pricing Strategy lee este nombre para la portada y la narrativa de la presentación, así que defínelo antes de ejecutar el agente en una organización recién creada. Tu moneda de visualización y tu zona horaria también se definen por persona en la página de Perfil. Consulta Cuenta y Moneda.

​
Miembros del equipo

La organización se comparte entre las personas que invitas. Cada compañero tiene su propia Cuenta, pero trabaja dentro de la misma organización.
Settings - Users, con el formulario de invitación, la tabla Organization users y las Invitations
La tabla Organization users muestra a todas las personas de tu organización:

​
Invita a un compañero

  1. Abre Settings → Users.
  2. Introduce la Email address (dirección de correo) del compañero en el formulario de la parte superior de la página.
  3. Elige un Role (consulta los roles más abajo). Por defecto es User.
  4. Haz clic en Invite user.
El compañero recibe un correo con un enlace para configurar su cuenta y elegir un método de inicio de sesión (Google o correo electrónico). Las invitaciones que aún no se han aceptado están en la sección Invitations más abajo en la página, no en la tabla de usuarios. Usa el filtro Invitation status de esa sección para alternar entre las invitaciones pendientes y las demás.

​
Roles

Retailgrid tiene dos roles de cara al cliente dentro de una organización: La mayoría de los compañeros son Users. Mantén el rol Admin reducido: normalmente el fundador, el responsable de analítica y un suplente. El rol también cambia lo que muestra Settings. Un User ve solo Profile y Security. Un Admin ve además Integrations, Users y Modelling. La restricción se aplica en el servidor, así que un User no puede llegar a una página exclusiva de Admin a través de su URL.

​
Cambia el rol de un compañero

  1. Busca la fila del compañero en la tabla Organization users.
  2. Usa la acción de rol en la columna Actions.
  3. Elige el nuevo rol y confirma.
No puedes cambiar tu propio rol a User si eres el único Admin. Primero promueve a otro compañero a Admin.

​
Elimina a un compañero

  1. Busca la fila del compañero en la tabla Organization users.
  2. Usa la acción de eliminar en la columna Actions.
  3. Confirma la acción.
Cuando eliminas a un compañero:
  • Su cuenta pierde el acceso a tu organización de inmediato.
  • Sus Grids, vistas guardadas y dashboards permanecen en la organización y siguen siendo visibles para los compañeros restantes.
  • Sus ejecuciones históricas se conservan con su nombre asociado. El historial queda intacto.
Si un compañero solo ha olvidado su contraseña y no ha dejado el equipo, pídele que use el flujo de restablecimiento de contraseña en la página de inicio de sesión en lugar de eliminarlo y volver a invitarlo.

​
Relacionado